Película española de 1977 en la que se narra la historia de José un homosexual ya cincuentón, que trabaja de mago en una sala de fiestas, y las relaciones con las personas que frecuenta. Toda la historia tiene como telón de fondo sus vivencias en la Granada del inicio de la Guerra Civil española, sus relaciones con los hermanos Pedro y Soledad, y el asesinato del poeta Federico García Lorca. Tras muchos años, José volverá a Granada y se reencontrará con Soledad.